Spirit Airlines rejeita nova oferta de aquisição da Frontier Airlines
Spirit informou que a proposta agregaria menos valor aos acionistas da empresa
A Spirit Airlines revelou hoje que a Frontier Airlines voltou a propor a combinação das companhias aéreas em um acordo de dívida e ações, mas a oferta foi rejeitada. A Spirit informou que a proposta "agregaria menos valor aos acionistas da empresa" do que seu plano existente de reestruturação. Para quem não sabe, a Spirit está em processo de Chapter 11 nos EUA desde novembro.
Na oferta da Frontier, os credores da Spirit receberiam cerca de US$ 400 milhões em novas dívidas emitidas pela Frontier, além de 19% do patrimônio comum da Frontier. Além disso, a proposta também exigiria que os credores da Spirit concluíssem um novo investimento de capital de US$ 350 milhões, conforme o plano de reestruturação.
De acordo com o acordo de reestruturação da Spirit, os credores converteriam US$ 795 milhões de dívida em capital, ao mesmo tempo em que se comprometeriam com um novo investimento de capital de US$ 350 milhões. Além disso, os credores forneceriam um empréstimo de US$ 300 milhões para reforçar a posição de caixa da Spirit.
"Nenhum acordo foi alcançado entre as partes em relação à estrutura, valor ou termos de uma transação. Não há garantia de que essas discussões resultarão em uma transação. A empresa não pretende comentar mais sobre a potencial transação com a Spirit, a menos e até que um acordo definitivo seja alcançado"
Frontier Airlines, em comunicado oficial
Em 2022, quando a Spirit não estava no Capítulo 11, a Frontier ofereceu US$ 2,9 bilhões pela Spirit em dinheiro e ações. Esse acordo caiu no esquecimento quando os acionistas da Spirit optaram por uma oferta maior da JetBlue. O Departamento de Justiça dos EUA, por sua vez, bloqueou o acordo JetBlue-Spirit em janeiro passado, e as companhias aéreas retiraram seu recurso da decisão em março passado.
Uma audiência no tribunal de falências para aprovar o plano de reestruturação da Spirit está marcada para 13 de fevereiro. A Spirit espera sair do Capítulo 11 até o final de março.
Fonte: TravelWeekly