Grupo Latam anuncia refinanciamento e 'importante' redução de custo de dívida
Refinanciamento terá um impacto não recorrente nos resultados do grupo em cerca de US$ 134 milhões
O Grupo Latam Airlines acaba de informar que lançou uma oferta de títulos de dívida com garantia no mercado internacional no valor de US$ 1,4 bilhão, a uma taxa de juros anual de 7,875%, com vencimento no ano de 2030.
Segundo a empresa, a transação gerou muito interesse de investidores com uma demanda de mais de 5 vezes ao valor da oferta, proveniente de mais de 250 investidores globais.
"Com este refinanciamento, o grupo reduzirá de forma importante seu custo de dívida a uma taxa de juros significativamente menor que sua dívida existente, gerando economias anuais de aproximadamente US$ 83 milhões em pagamento de menores juros"
Grupo Latam Airlines
Com os recursos obtidos desta emissão e com a utilização de US$ 200 milhões em caixa, o grupo realizará o pré-pagamento do título de US$ 450 milhões com vencimento em 2027 com uma taxa de juros de 13,375%, além do pré-pagamento do empréstimo a prazo (Term Loan B) de US$ 1,08 bilhão com vencimento em 2027, com uma taxa de juros de SOFR + 950 bps, equivalente a aproximadamente 15%. Tanto o título de dívida quanto o empréstimo a prazo foram parte do Financiamento de Saída do processo de Capítulo 11.
"Além disso, com a utilização de US$200 milhões em caixa, o grupo está reduzindo ainda mais seus níveis de dívida bruta. Por fim, em termos contábeis, este refinanciamento terá um impacto não recorrente nos resultados do grupo em cerca de US$ 134 milhões, dos quais US$ 45 milhões serão refletidos nos movimentos de caixa durante o quarto trimestre deste ano"
Grupo Latam Airlines