Capitalização da CVC Corp alcança R$ 295 milhões

Com R$ 269 milhões captados na primeira fase e mais R$ 26 milhões em uma segunda etapa, o processo de aumento de capital da CVC Corp chegou a R$ 295 milhões segundo anunciou a empresa na noite desta sexta-feira, em comunicado ao mercado. As transações se deram por meio do Banco Bradesco.

A CVC Corp deve publicar seu balanço do primeiro trimestre de 2020 e o balanço auditado de 2019 na próxima segunda-feira, 31 de agosto. Na última divulgação, em 3 de agosto, ainda com informações não auditadas, a CVC Corp divulgou ter encontrado indícios de manipulação de balanços anteriores da empresa.

Confira abaixo a íntegra do fato relevante sobre o processo de aumento de capital:

"A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia” ou “CVC”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem informar que, em 25 de agosto de 2020, foi encerrado o período para subscrição privada das sobras do primeiro rateio de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações”), a serem emitidas no âmbito do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com a atribuição de 1 (um) bônus de subscrição, em série única, como vantagem adicional a cada Ação subscrita, aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de julho de 2020 (“Aumento de Capital”).

I. RESULTADO DO PRIMEIRO RATEIO DE SOBRAS
Conforme informações fornecidas pelo Banco Bradesco S.A., agente escriturador das ações da Companhia (“Escriturador”), durante o período de subscrição de sobras que se encerrou em 25 de agosto de 2020, inclusive (“Primeiro Rateio”), foram subscritas 2.032.646 novas Ações de emissão da Companhia (“Sobras Subscritas do Primeiro Rateio”), ao preço de emissão de R$12,84 por ação, totalizando R$26.099.174,64.

Em conjunto com as Ações subscritas no período para exercício do direito de preferência, já foram subscritas 22.987.258 novas Ações da Companhia, totalizando R$295.156.392,72.

As Sobras Subscritas do Primeiro Rateio, em conjunto com as Ações subscritas no período para exercício do direito de preferência findo em 13 de agosto de 2020, correspondem a 97,8181191489362% da quantidade máxima de ações permitida no âmbito do Aumento de Capital, isto é, 23.500.000 ações ordinárias, conforme informado no Fato Relevante e Aviso aos Acionistas datado do dia 09 de julho de 2020 (“Quantidade Máxima de Ações” e “Fato Relevante e Aviso aos Acionistas”, respectivamente). Dessa forma, considerando a Quantidade Máxima de Ações, foram apuradas 512.742 Ações não subscritas durante o prazo de exercício do direito de preferência e durante o período de subscrição de sobras do Primeiro Rateio (“Sobras do Segundo Rateio”). O preço de emissão das Sobras do Segundo Rateio será o mesmo preço de emissão aprovado pelo Conselho de Administração em 09 de julho de 2020, isto é, R$12,84 por Ação.

Como resultado da subscrição das Sobras Subscritas do Primeiro Rateio, foram também atribuídos aos subscritores das novas Ações 2.032.646 bônus de subscrição, na proporção de 1 (um) bônus de subscrição para cada 1 (uma) Ação subscrita (“Bônus de Subscrição”). Cada Bônus de Subscrição confere ao seu titular o direito de subscrever 1,33 ação ordinária da Companhia, nas condições aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 09 de julho de 2020 e descritas no Fato Relevante e Aviso aos Acionistas.

Tendo em vista o deferimento do pedido de admissão à negociação dos Bônus de Subscrição concedido pela B3, mediante a homologação do Aumento de Capital pelo Conselho de Administração, os Bônus de Subscrição poderão ser negociados na B3. A Companhia publicará oportunamente um Fato Relevante indicando a data de início de negociação, que será posterior à homologação do Aumento de Capital.

Os recibos de subscrição de Ações subscritas em exercício do Primeiro Rateio foram disponibilizados aos subscritores no dia seguinte à data da integralização das respectivas ações. Os recibos de subscrição se tornaram negociáveis a partir de 26 de agosto de 2020 (inclusive) e permanecerão negociáveis até a data de homologação do Aumento de Capital (inclusive). Os recibos de subscrição que forem negociados não farão jus aos Bônus de Subscrição, que já foram atribuídos aos subscritores originais das Ações durante o período de exercício do direito de preferência, conforme descrito acima. Não será possível a negociação de recibos de subscrição daqueles que tenham exercido a subscrição de forma suscetível a variações posteriores (ou seja, qualquer opção diversa do recebimento integral das ações subscritas, conforme descrito no Fato Relevante e Aviso aos Acionistas, até que o Aumento de Capital seja homologado).

II. SEGUNDO RATEIO DE SOBRAS
Durante o período de 31 de agosto de 2020 (inclusive) a 04 de setembro de 2020 (inclusive), os subscritores que, nos termos do item 4(xvi) do Anexo ao Fato Relevante e Aviso aos Acionistas, tiverem manifestado no boletim de subscrição do Primeiro Rateio o interesse na reserva de novas sobras no Segundo Rateio terão direito de subscrever 0,25227642744 nova Ação para cada Ação que tiverem subscrito durante o período de subscrição do Primeiro Rateio (“Segundo Rateio” e, em conjunto com o Primeiro Rateio, o “Rateio de Sobras”).

Santo André, 28 de agosto de 2020.

Maurício Teles Montilha
Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores"

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