Gol assina acordo bilionário com Abra para iniciar saída do Chapter 11
CEO da aérea, Celso Ferrer acredita que agora tem a maior parte do plano de reestruturação definida
A Gol Linhas Aéreas e o Grupo Abra assinaram hoje um acordo de apoio ao plano de reestruturação, incluindo a conversão de aproximadamente US$ 950 milhões em dívida garantida da Abra em novas ações da Gol. Segundo a aérea brasileira, o acordo permite nova linha de crédito para saída do procedimento de Chapter 11 de até US$ 1,85 bilhão.
Também de acordo com a companhia aérea brasileira, a reestruturação financeira colaborará na redução da dívida existente em aproximadamente US$ 2,5 bilhões, antes da instauração do procedimento de Chapter 11.
"Nos termos do Plano de Reestruturação, a Gol apresentará um plano de reorganização no âmbito do procedimento de Chapter 11 que permitirá uma significativa redução de sua alavancagem, convertendo em ações, ou extinguindo de outra forma, até US$ 1,7 bilhão de sua dívida existente antes da instauração do procedimento de Chapter 11 e até US$ 850 milhões em outras obrigações. A Abra declarou créditos totalizando US$ 2,8 bilhões e concordou em receber aproximadamente US$ 950 milhões em novas ações,dependendo da resolução de certas questões pendentes, além de US$ 850 milhões em dívida reestruturada".
Fato Relevante da Gol a investidores (leia completo ao fim da notícia)
"Dessa dívida reestruturada da Abra, US$ 250 milhões são obrigatoriamente conversíveis em novas ações a partir de 30 meses após a saída da Gol do Chapter 11, com base em determinados critérios de valoração da Gol. Os credores quirografários da Gol também receberão novas ações avaliadas em até aproximadamente US$ 235 milhões, podendo esse valor ser superior, dependendo da resolução de certas questões pendentes. Com o PSA, a Gol e seus stakeholders se beneficiam da eliminação de custos e incertezas relacionados a eventuais litígios sobre esses créditos e avançam para a próxima fase do procedimento de Chapter 11", continua o comunicado.
Plano de reestruturação está quase pronto com o acordo, diz CEO da Gol
O CEO da Gol, Celso Ferrer, está empolgado com o negócio anunciado na manhã desta quarta-feira (6). Ele agradece aos principais stakeholders financeiros e diz que está ansioso para ver as melhorias que o plano de reestruturação dará aos clientes e parceiros. Segundo Ferrer, chegar a este acordo é mais um passo importante em nossos esforços para fortalecer nossa posição financeira e impulsionar o sucesso de longo prazo da Gol.
"Estamos satisfeitos em seguir em frente com o apoio de nossos principais stakeholders financeiros, o que reflete a confiança de nossos credores em nosso plano de negócios e nas significativas oportunidades que a Gol tem pela frente. Com este acordo, temos a maior parte dos principais termos do nosso plano de reestruturação definidos. Estamos ansiosos para levantar os compromissos de financiamento necessários para emergir desse processo melhor posicionados do que nunca para executar nossa estratégia de longo prazo, incluindo a melhoria da acessibilidade e experiência de viagem, bem como a escolha do cliente. Agradecemos aos nossos colaboradores pelo foco contínuo em atender nossos clientes com excelência à medida que avançamos em nossa missão de 'ser a primeira para todos'”.
Celso Ferrer, CEO da Gol
O Grupo Abra é uma holding aérea criada em maio de 2022 que tem como principais nomes a Avianca e a Gol. O CEO do grupo, Adrian Neuhauser, afirma que "a Gol está prestes a sair de seu procedimento de Chapter 11 com uma posição de liquidez consideravelmente melhorada e um balanço patrimonial desalavancado, com um custo unitário muito competitivo e uma rede robusta".
"Também enxergamos oportunidades significativas para ampliar nossos esforços na captura de sinergias entre a Gol, a Avianca e nossas outras companhias aéreas parceiras”, afirma Neuhauser.
O acordo foi realizado junto ao Comitê de Credores Quirografários da Gol.