Holding da Movida compra concessionária de veículos de luxo
A partir de agora, o faturamento da Original chega a R$ 4,2 bilhões, com um Ebitda de R$ 300 milhões
A aquisição da Autostar fortalece o posicionamento da Original Holding no segmento de veículos e motocicletas de alto luxo, por meio do aumento no mix de marcas, produtos e serviços oferecidos aos clientes, além de registrar a entrada da empresa no segmento de blindagem de veículos, com a SBR. Dessa forma, passam a fazer parte do portfólio da Original Holding as marcas: BMW (3 lojas), Volvo (2 lojas), Harley Davidson (2 lojas), assim como Jaguar/Land Rover, Mini, Chrysler/Jeep/Dodge/Ram, Triumph e KTM, com uma unidade de cada marca, todas localizadas em bairros nobres da cidade de São Paulo, o maior mercado de automóveis de luxo do Brasil.
A operação irá adicionar R$ 893,5 milhões ao faturamento da Original Holding, resultando em uma Receita Bruta Combinada de R$ 4,2 bilhões com base no ano de 2021, considerando as aquisições da Sagamar e UAB Motors1.
A Autostar foi avaliada em R$ 364,1 milhões de Equity Value. O pagamento das quotas será realizado 50% em dinheiro e 50% em ações da Original Holding, resultando em uma participação conjunta dos vendedores da Autostar equivalente a 15,4% da Original Holding.
Maurício Portella, acionista, executivo e fundador da empresa continuará liderando a Autostar e contribuirá para o desenvolvimento da Original Holding com sua expertise, construída nos últimos 30 anos, no mercado e com as montadoras.
O organograma abaixo reflete a estrutura societária da Original Holding após aquisição da Autostar.
O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e a anuência das Montadoras.