Hotelaria na África é movida por Egito, Marrocos, Accor e Marriott

Apenas quatro palavras são necessárias para resumir as principais conclusões da pesquisa de desenvolvimento de cadeias hoteleiras africanas deste ano conduzida pelo W Hospitality Group, em associação com o Africa Hospitality Investment Forum (AHIF). As palavras são: Egito, Marrocos, Accor e Marriott. A pesquisa relata um pipeline de atividades de desenvolvimento hoteleiro totalizando cerca de 80,3 mil quartos em 447 hotéis, em 42 dos 54 países africanos.

Olhando primeiro para o número de quartos fisicamente em construção, Marrocos e Egito estão à frente, com 5.577 e 6.142 quartos, respectivamente. Seguem-se: Etiópia, com 3.871; Cabo Verde, com 3.016; Nigéria, 2.544; Quênia, 2.450; Argélia, 2.337; Tunísia, com 2.280; África do Sul, com 1.948, e Senegal, 1.919. Na Tunísia, Quênia e Marrocos, mais de 75% do pipeline está “onsite”, enquanto no Egito, 71% está apenas em fase de planejamento, refletindo seu pipeline relativamente “jovem” (muito assinado nos últimos três anos). Enquanto a Nigéria tem 45% no local; oito dos 15 hotéis (com metade do total de quartos) que iniciaram a construção estão paralisados e os locais estão fechados.

O quadro muda um pouco quando se olha para os quartos em planejamento, bem como aqueles em construção. Nesta abordagem, o Egito é a estrela. Ele não lidera apenas a tabela do país, com mais de 21 mil quartos em 85 hotéis em desenvolvimento, um aumento de 20% em relação ao ano passado; mas está correndo à frente do pacote. Tem quase três vezes o número de novos quartos planejados como Marrocos, e quase quatro vezes a Nigéria, que esteve no topo da tabela por muitos anos.

Além disso, com a atividade de assinatura contínua (20 hotéis com cerca de 5.250 quartos no ano passado), o Egito agora responde por mais de 25% do pipeline total de desenvolvimento de hotéis. Marrocos tem 7.209 quartos em desenvolvimento, distribuídos por 50 novos hotéis; a Nigéria tem 5.619 quartos em 33 hotéis, a Etiópia tem 5.206 quartos distribuídos por 29 hotéis e Cabo Verde tem 4.639 quartos em 17 hotéis. Os próximos cinco lugares são ocupados pela Argélia, 3.202 quartos, Quênia, 3.155 quartos, África do Sul, 3.133 quartos, Tunísia, 2.918 quartos e Senegal 2.693 quartos.

Notavelmente, quatro dos cinco países do norte da África estão entre os dez primeiros; e os dez primeiros países representam 67% do total de hotéis e 74% dos quartos da pesquisa.

Embora o pipeline de desenvolvimento hoteleiro da África seja o mais forte de todos os tempos, 80.291 quartos planejados ou construídos, o número de primeira linha mascara uma redução na África Subsaariana, onde houve uma maior quantidade de investimento hoteleiro nos últimos anos. Dos seis países subsaarianos no top 10, apenas Cabo Verde registou um aumento de quartos planeados, 33%, enquanto os países fortes, Nigéria, Etiópia, Quénia e África do Sul, registaram um declínio de 29%. A Nigéria caiu 41%. Há três razões principais para a redução: menos novas oportunidades na região; abertura de cerca de 2,7 mil quartos em 15 hotéis no ano passado, e uma “limpeza” de pipeline que as cadeias hoteleiras fazem periodicamente para retirar vários projetos que dificilmente vão avante.

REDES HOTELEIRAS

Olhando para a atividade de desenvolvimento das cadeias hoteleiras, tanto a Accor quanto a Marriott são quase tão dominantes quanto o Egito e Marrocos, cada uma representando pouco mais de 25% de todo o pipeline. A Accor tem 20.857 quartos em desenvolvimento, distribuídos por 107 propriedades; Marriott tem 20.248 quartos distribuídos por 103 propriedades. O Hilton, em terceiro lugar, tem cerca de metade dos quartos, 10.505 em 55 hotéis. Radisson, em 4º lugar, tem 6.248 quartos em 35 hotéis. Os próximos seis lugares são ocupados por IHG, com 3.136 quartos, Barceló, 2.488 quartos, Hyatt, 1.995 quartos, Meliá, 1.743 quartos, Louvre, 1.273 quartos, e Minor, com 1.203.

O IHG merece comentários devido ao seu crescimento superior a 10%. A empresa assinou um acordo para quatro hotéis da marca Indigo no Egito, com 650 quartos no total, bem como um hotel InterContinental de 300 apartamentos em Cairo.

A análise do número de quartos em construção, em oposição aos que estão apenas sendo planejados, altera substancialmente o ranking da rede hoteleira, pois a Accor tem apenas 26% de seu pipeline no local, enquanto Marriott e Hilton têm cerca de 57% e Radisson 85%. Isso coloca a Marriott em primeiro lugar, Hilton em segundo, Accor em terceiro e Radisson em quarto. Os dez primeiros combinados têm 82% de todos os quartos em construção na África, e os quatro primeiros respondem por 66% do total, acima dos 58% do ano passado.

EXPECTATIVAS

“As redes antecipam que 200 novos hotéis devem abrir este ano e no próximo, embora suas expectativas às vezes possam ser otimistas demais. Após uma tendência positiva em 2019, a atualização de negócios de hotéis (ou seja: a proporção que realmente abriu, em comparação com o que as redes esperavam abrir) foi inferior a 30% em 2020 e 2021 – no entanto, isso era bastante compreensível com a pandemia e restrições de viagem matando a demanda por quartos de hotel", diz o diz o diretor administrativo do W Hospitality Group, Trevor Ward.

Ward continuou: “Não estou surpreso com a desaceleração no número de negócios assinados na África Subsaariana, pois os últimos dois anos viram não apenas a pandemia, dificultando as viagens e o encontro de novos parceiros, mas também menos apetite dos investidores por grandes mercados como Etiópia, Nigéria e África do Sul. No entanto, o que me surpreende é que a maior parte do investimento está indo para hotéis de luxo sofisticados, quando há uma demanda muito forte em toda a África por hotéis econômicos e de médio porte de marca de qualidade decente."