Hyatt anuncia acordo para adquirir Playa Hotels & Resorts por US$ 2,6 bilhões
Compra está prevista para ser concluída ainda neste ano, sujeita à aprovação dos acionistas da Playa
A Hyatt Hotels Corporation anunciou hoje (10) um acordo para adquirir todas as ações em circulação da Playa Hotels & Resorts por US$ 13,5 por ação, ou aproximadamente US$ 2,6 bilhões, incluindo aproximadamente US$ 900 milhões em dívida líquida de caixa. A Playa é uma proprietária e operadora de resorts all-inclusive no México, República Dominicana e Jamaica, e a Hyatt é atualmente a proprietária beneficiária de 9,4% das ações em circulação da Playa.
"A Hyatt se estabeleceu no espaço all-inclusive, uma jornada que começou em 2013 por meio de um investimento na Playa Hotels & Resorts que lançou as marcas Hyatt Ziva e Hyatt Zilara. Respeitamos e nos beneficiamos da expertise operacional e da excelente experiência de hóspedes da Playa há anos por meio de sua propriedade e gestão de oito de nossos hotéis Hyatt Ziva e Hyatt Zilara. Esta transação pendente nos permite ampliar nosso portfólio, proporcionando mais valor a todos os nossos stakeholders por meio de uma plataforma de gestão expandida para resorts all-inclusive", diz o presidente e diretor executivo da Hyatt, Mark Hoplamazian.
O portfólio da Playa inclui resorts em mercados estrategicamente importantes. A aquisição pendente oferece a oportunidade de garantir acordos de gestão de longo prazo para as propriedades de luxo all-inclusive da Hyatt, com as marcas Hyatt Ziva e Hyatt Zilara. Também expandirá os canais de distribuição da Hyatt, incluindo a ALG Vacations e o Unlimited Vacation Club, para o portfólio da Playa, oferecendo benefícios adicionais aos hóspedes dos hotéis Playa.
Crescimento no portfólio all-inclusive da Hyatt
Esta aquisição pendente marca o próximo passo em uma jornada de crescimento para o portfólio all-inclusive da Hyatt, incluindo a aquisição do Apple Leisure Group em 2021 e a conclusão em 2024 de uma joint-venture estratégica 50/50 com o Grupo Piñero, que adicionou o portfólio Bahia Principe Hotels & Resorts à Coleção Inclusiva da Hyatt, a qual atualmente abrange aproximadamente 55 mil quartos na América Latina, Caribe e Europa.
A Hyatt afirma estar comprometida com seu modelo de negócios asset-light e pretende identificar compradores terceiros para as propriedades pertencentes à Playa. Após o fechamento da transação, a rede hoteleira prevê pelo menos US$ 2 bilhões em receitas com vendas de ativos até o final de 2027 e espera que os lucros asset-light excedam 90% em uma base pró-forma em 2027.
No fechamento, a Hyatt espera concluir 100% da aquisição com novo financiamento de dívida para pagar mais de 80% do novo financiamento de dívida com as receitas das vendas de ativos. A aquisição está prevista para ser concluída ainda este ano, sujeita à aprovação dos acionistas da Playa e regulatória, bem como outras condições de fechamento habituais.