Gol anuncia precificação da oferta global de ações
A Gol anuncia que foi precificada ontem (quinta, dia 8) a oferta global de 38.005.000 (trinta e oito milhões e cinco mil) ações preferenciais de emissão da companhia, incluindo ações preferenciais na forma de American Depositary Shares da empresa e do Fundo de Investimento em Participações Asas
A Gol anuncia que foi precificada ontem (quinta, dia 8) a oferta global de 38.005.000 (trinta e oito milhões e cinco mil) ações preferenciais de emissão da companhia, incluindo ações preferenciais na forma de American Depositary Shares (ADS) da empresa e do Fundo de Investimento em Participações Asas, acionista controlador da aérea, e de 19.002.500 (dezenove milhões, duas mil e quinhentas) ações ordinárias de emissão da companhia. A oferta global foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O Fundo de Investimento em Participações Asas investirá a totalidade dos recursos recebidos com a venda das ações preferenciais, incluindo ações na forma de ADSs (com exceção dos recursos recebidos em decorrência da venda de ações preferenciais efetuadas por meio do exercício da opção de lote suplementar), em ações ordinárias de emissão da Gol no âmbito da oferta global. O fundo de investimento concedeu aos coordenadores da oferta brasileira e aos coordenadores da oferta internacional a opção de aquisição de até 5.182.500 ações preferenciais adicionais, incluindo ações preferenciais na forma de ADS.
As ADS foram oferecidas ao público ao preço de US$9,48 por ADS, e as ações preferenciais foram oferecidas ao público ao preço de R$16,50 por ação preferencial. Após a fixação do preço, a quantidade de ações da oferta global foi aumentada em 1.727.500 (um milhão, setecentas e vinte e sete mil e quinhentas) ações ordinárias, e 1.727.500 ações preferenciais, incluindo sob a forma de ADS emitidas pela companhia, e 1.727.500 ações preferenciais, incluindo sob a forma de ADS, de titularidade do Fundo de Investimento em Participações Asas, correspondente a 10% do total das ações inicialmente ofertadas no âmbito da oferta global.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos auferidos na oferta global, no montante de aproximadamente US$346,6mm principalmente para fins corporativos gerais e para o fortalecimento de sua posição de caixa e seu balanço patrimonial.
O Fundo de Investimento em Participações Asas investirá a totalidade dos recursos recebidos com a venda das ações preferenciais, incluindo ações na forma de ADSs (com exceção dos recursos recebidos em decorrência da venda de ações preferenciais efetuadas por meio do exercício da opção de lote suplementar), em ações ordinárias de emissão da Gol no âmbito da oferta global. O fundo de investimento concedeu aos coordenadores da oferta brasileira e aos coordenadores da oferta internacional a opção de aquisição de até 5.182.500 ações preferenciais adicionais, incluindo ações preferenciais na forma de ADS.
As ADS foram oferecidas ao público ao preço de US$9,48 por ADS, e as ações preferenciais foram oferecidas ao público ao preço de R$16,50 por ação preferencial. Após a fixação do preço, a quantidade de ações da oferta global foi aumentada em 1.727.500 (um milhão, setecentas e vinte e sete mil e quinhentas) ações ordinárias, e 1.727.500 ações preferenciais, incluindo sob a forma de ADS emitidas pela companhia, e 1.727.500 ações preferenciais, incluindo sob a forma de ADS, de titularidade do Fundo de Investimento em Participações Asas, correspondente a 10% do total das ações inicialmente ofertadas no âmbito da oferta global.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos auferidos na oferta global, no montante de aproximadamente US$346,6mm principalmente para fins corporativos gerais e para o fortalecimento de sua posição de caixa e seu balanço patrimonial.