CVC Corp obtém R$ 400 milhões com venda de ações a R$ 7,70

A CVC Corp precificou sua mais recente oferta de ações e conseguirá levantar R$ 400 milhões com essa operação, com cada ação a R$ 7,70. Segundo o Brazil Journal, o valor da ação é bem próximo dos R$ 7,43 de recorde negativo que as ações da CVC chegaram no começo da pandemia (em março de 2020).

Foi essa operação que impediu o presidente da CVC Corp, Leonel Andrade, de comparecer ao Fórum PANROTAS 2022, esta semana. Segundo a empresa, chegou um aviso legal (dos advogados e bancos) de que nenhum executivo poderia falar em público antes dessa precificação. Andrade lamentou o ocorrido e teve de cancelar a apresentação, que teria como tema a digitalização do grupo e a fidelização dos clientes.

O momento da CVC Corp no Fórum PANROTAS seria um dos blocos dos Grandes Players de Turismo da América Latina, do qual participaram os CEOs da Latam Airlines, Jerome Cadier, Gol Linhas Aéreas, Paulo Kakinoff, ao lado do futuro CEO, Celso Ferrer, da BeFly, Marcelo Cohen, com Walter Longo, e da Despegar, Damian Scokin. O evento recebeu mais de 1,3 mil profissionais da indústria de Viagens e Turismo.

“Com o início do roadshow, e consequentemente início de muitas conversas restritas com investidores qualificados, fomos avisados pelos advisors de que teríamos que praticar restrição total até a finalização da operação, no dia 28”, informou Leonel Andrade à PANROTAS.

A nova oferta de ações foi precificada abaixo dos R$ 8,88 do fechamento desta quinta-feira, 23 de junho. Na aprovação da oferta pelo conselho do grupo, em 13 de junho, o valor fixado de ações foi de R$ 8,21 (ilustrativo).

Segundo a CVC Corp havia informado em 9 de junho, a oferta de ações seria feita para ajudar a companhia a suportar o crescimento das operações da retomada, com grande interesse de viagens sendo notado na companhia: "Tal avaliação tem como motivadores a gradual recuperação do setor de Turismo que vem sendo observada pela companhia nos últimos meses, com consequente aumento da procura por viagens de lazer e corporativas, e a constante avaliação das fontes de capital disponíveis – bem como seus custos – para suportar o crescimento das operações."

Segundo análise do Brazil Journal, “se tudo der certo daqui pra frente, a oferta de hoje será a u´ltima etapa na reestruturac¸a~o do capital da companhia”. De 2020 até hoje, a CVC Corp já levantou mais de R$ 1,5 bilhão, ultrapassando os R$ 2 bilhões com a nova oferta.