NCLH registra prejuízo líquido de US$ 715 milhões no 2T20
A Norwegian divulgou os resultados financeiros do segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2020.
“Nas últimas semanas, tomamos medidas adicionais para reforçar nossa posição de liquidez em resposta à pandemia global do covid-19, incluindo nosso bem-sucedido aumento de capital bruto de tripla tranche de US$ 1,5 bilhão em julho, que acreditamos que nos posiciona para suportar um cenário de suspensões de viagens prolongadas”, afirmou o presidente e diretor executivo da NCLH, Frank Del Rio. “Nossos clientes continuam demonstrando seu desejo de férias em cruzeiros no futuro. Olhando adiante, fizemos importantes alterações em nosso roteiro a ser relançado com a instituição do nosso Healthy Sail Panel, composto por especialistas em saúde pública mundialmente reconhecidos, encarregados de fornecer recomendações para avançar nossa resposta de saúde pública ao covid-19 e nos informar sobre o desenvolvimento de um plano apoiado pela ciência para um retorno seguro e saudável à navegação", completou.
BALANÇO
Em 30 de junho de 2020, a posição total da dívida da companhia era de US$ 10,3 bilhões e o caixa e equivalentes de caixa eram de US$ 2,3 bilhões. Em julho de 2020, a NCLH fechou uma série de transações no mercado de capitais para reforçar ainda mais a liquidez e ampliar seu perfil de vencimento da dívida. Como resultado de demanda significativa, excesso de subscrição e exercício completo da opção de compra de ações ordinárias adicionais e exercício parcial da opção de compra de notas sênior permutáveis, o valor total do produto bruto foi de aproximadamente US$ 1,5 bilhão.A transação de tripla tranche consistiu em (i) oferta pública de aproximadamente US$ 288 milhões em ações ordinárias, (ii) US$ 450 milhões em notas bancárias seniores permutáveis em 5,375% e (iii) US$ 750 milhões em notas garantidas seniores em US$ 750 milhões com 10,25%, cujos recursos foram utilizados em parte para reembolsar a linha de crédito rotativo de US$ 675 milhões existente.
Após as recentes transações no mercado de capitais, o pagamento da linha de crédito rotativo de curto prazo de US$ 675 milhões e os reembolsos de depósitos a pagar, a liquidez pró-forma total é de aproximadamente US$ 2,8 bilhões em 30 de junho de 2020. Total de ações emitidas e em circulação como em 21 de julho de 2020 é de US$ 275,6 milhões.
"Nosso recente aumento de capital nos permitiu estender nosso perfil de vencimento da dívida e garantir liquidez adicional, fornecendo uma base sólida para suportar o impacto do covid-19", afirmou o vice-presidente executivo e diretor financeiro da Norwegian, Mark A. Kempa.
RESULTADOS
O prejuízo líquido GAAP (Princípios Contábeis Geralmente Aceitos) foi de US$ 715,2 milhões ou LPA de US$ 2,99 em comparação com US$ 240,2 milhões ou US$ 1,11 no ano anterior. A companhia reportou perda líquida ajustada de US$ 666,4 milhões ou LPA Ajustado de US$ 2,78, em 2020, que incluiu US$ 48,8 milhões em ajustes que consistem principalmente em despesas relacionadas a compensações que não em dinheiro e perdas com extinção e modificações de dívida. Isso se compara ao lucro líquido ajustado e ao lucro por ação ajustado de US$ 282,1 milhões e US$ 1,30, respectivamente, em 2019.A receita diminuiu para US$ 16,9 milhões em comparação com US$ 1,7 bilhão em 2019 devido à suspensão total de viagens no trimestre.
A despesa operacional total de cruzeiros diminuiu 68,5% em 2020 em comparação a 2019. Em 2020, nossas despesas operacionais de cruzeiro estiveram relacionadas principalmente ao pagamento contínuo de comissões protegidas, uma vez que as viagens adicionais eram canceladas, custos de tripulação, incluindo salários, alimentação e repatriação e combustível.
As despesas com juros, líquidas, foram de US$ 114,5 milhões em 2020, em comparação com US$ 66 milhões em 2019. A mudança nas despesas de juros reflete dívida adicional pendente, parcialmente compensada pelas taxas mais baixas da LIBOR. Foram incluídas em 2020 perdas na extinção de dívidas e custos de modificação de dívidas de US$ 21,2 milhões, em comparação com US$ 1,2 milhão em 2019.
Outras receitas (despesas) líquidas foram despesas de US$ 14,4 milhões em 2020, em comparação com um ganho de US$ 3,6 milhões em 2019. Em 2020, a despesa relacionada principalmente a perdas na troca de moeda estrangeira e perdas em hedges de combustível liberados no resultado como consequência das transações previstas não são mais prováveis. Uma perda líquida de US$ 8,3 milhões foi registrada no trimestre relacionada a uma redução no consumo de combustível previsto devido a cancelamentos de viagens
PERSPECTIVAS
Como consequência do covid-19, embora a NCL não possa estimar com certeza o impacto em seus negócios, condição financeira ou resultados financeiros ou operacionais de curto ou longo prazo, ela espera reportar uma perda líquida em US GAAP e em uma base ajustada no terceiro trimestre a se encerrar em 30 de setembro de 2020 e no ano encerrado em 31 de dezembro de 2020.As despesas totais de capital previstas para o restante de 2020 são de aproximadamente US$ 160 milhões, líquido de financiamento, uma vez finalizados os adiamentos dos pagamentos relacionados à nova construção. A companhia não está fornecendo diretrizes de investimentos para os próximos anos, considerando o ambiente atual incerto e em evolução. O impacto nos estaleiros em que os navios da NCL estão em construção ou serão construídos resultaram em alguns atrasos nas entregas dos navios, e o covid-19 pode resultar em atrasos adicionais nas entregas dos navios no futuro, que pode ser prolongado.
A Norwegian continua a tomar medidas proativas e rápidas para mitigar ainda mais os impactos financeiros e operacionais do covid-19. Este plano de ação inclui alavancas de redução de custos e conservação de caixa, a redução de despesas operacionais e de capital, melhorando o perfil de vencimento da dívida e assegurando capital adicional. O gasto de caixa da companhia tem sido em média de aproximadamente US$ 160 milhões por mês durante a suspensão das operações.