Grupo Abra, de Gol e Avianca, anuncia refinanciamento de US$ 1,2 bilhão

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O Grupo Abra, investidor majoritário de Gol e Avianca, anunciou o fechamento de US$ 1,25 bilhão em transações de refinanciamento, incluindo uma nova linha de crédito liderada pela Castlelake, gestora global especializada em investimentos baseados em ativos e com quase 20 anos de aviação.

Subsidiária integral da Empresa, a Abra Global Finance fechou uma colocação privada de US$ 510 milhões em valor principal agregado de notas seniores garantidas com vencimento em 2029. A empresa ainda celebrou um Contrato de Crédito de Empréstimo a Prazo, prevendo uma linha de crédito de empréstimo a prazo sênior, garantida de cinco anos, com um valor principal agregado de US$ 740 milhões.

"Notas e a Linha de Crédito são garantidas pela empresa e algumas de suas subsidiárias. A empresa aplicou recursos líquidos da Colocação e empréstimos sob a Linha de Crédito, juntamente com dinheiro em caixa, para financiar o reembolso de todo o valor principal agregado das notas seniores garantidas do Emissor com vencimento em 2028 e para pagar taxas e despesas relacionadas"

Grupo Abra, em comunicado

Cerca de 99,9% dos detentores das notas seniores garantidas permutáveis do emissor com vencimento em 2028 concordaram com a empresa e o emissor em alterar a escritura que rege as notas seniores garantidas permutáveis para, entre outras coisas, resolver de forma abrangente todos os inadimplementos existentes, incluindo aqueles relacionados ao arquivamento do capítulo 11 da Gol e algumas de suas subsidiárias.