Azul chega a acordo de R$ 3 bilhões com arrendadores e fabricantes
Em troca, eles receberão até 100 milhões de novas ações preferenciais da Azul em uma emissão única
A Azul anunciou que alcançou com sucesso acordos comerciais com arrendadores e fabricantes de equipamentos que representam cerca de 92% das obrigações de emissão de ações existentes, sujeito a condições e aprovações corporativas aplicáveis.
"Esses acordos representam uma parte significativa de um plano abrangente projetado para fortalecer a geração de caixa da Azul e melhorar sua estrutura de capital no futuro"
Azul, em comunicado ao mercado
De acordo com a companhia, sob esses acordos, os arrendadores e OEMs estão concordando em eliminar sua participação pro-rata do saldo atual das obrigações de emissão de ações, totalizando cerca de R$ 3 bilhões e, em troca, receberão até 100 milhões de novas ações preferenciais da Azul em uma emissão única.
A Azul informa ainda que a negociação está condicionada a alterações em certas outras obrigações, incluindo a obtenção de financiamento adicional, além de estar sujeita à finalização da documentação vinculativa definitiva com os arrendadores e OEMs.
"As negociações continuam com os detentores dos 8% restantes das obrigações de emissão de ações, bem como com outras partes interessadas, e a Azul manterá o mercado atualizado sobre quaisquer desenvolvimentos adicionais"
Azul, em comunicado ao mercado