Juiz aprova e Latam pode enviar plano para votação de assembleia
66% dos credores deverão aprovar o plano para empresa iniciar saída do chapter 11
A aprovação era aguardada com ansiedade pela empresa, pois é mais um passo para que o grupo saia da recuperação judicial e não precise estudar alternativas de outros investidores, como a Azul Linhas Aéreas.
O plano de recuperação da Laram propõe a injeção de US$ 8,19 bilhões (cerca de R$ 46 bilhões) ao grupo por meio de uma combinação de capital novo, títulos conversíveis e dívida, “que permitirá ao grupo sair do Chapter 11 com a capitalização adequada para executar seu plano de negócios”. Após a saída da recuperação judicial, a Latam deverá ter uma dívida total de aproximadamente US$ 7,26 bilhões e liquidez de aproximadamente US$ 2,67 bilhões.
“Nenhuma companhia recebeu um aporte tão grande como os mais de US$ 5 bilhões desses três acionistas, que se somam às outras medidas e que vão ultrapassar os US$ 8 bilhões de injeção de capital novo na Latam”, explicou Roberto Alvo, no final de 2020, em conversa com a imprensa brasileira.
“Escolhemos o plano que é melhor para os stakeholders. A Latam sairá fortalecida do processo, operacionalmente e financeiramente, vai crescer no Brasil e será a empresa aérea mais importante do País, de longe”,completou.
Leia mais sobre o plano aqui, que conta com apoio dos principais credores da companhia, como a família Cueto, a Delta Air Lines e a Qatar Airways, o que indica uma situação favorável para a votação na assembleia. A empresa teria uma estimativa de 75% de aprovação dos credores, o que é suficiente para a aprovação (o mínimo é 66%).
Com informações do site MarketWatch.
RESPOSTA DA LATAM
A LATAM informa que "ontem (01/02/22), foi realizada mais uma audiência do processo de reorganização do grupo no âmbito do Capítulo 11 no Tribunal dos Estados Unidos e que foi fixada para 10 de fevereiro a conclusão da revisão e aprovação do Disclosure Statement, etapa prévia e necessária para iniciar a votação do Plano de Reorganização apresentado em 26 de novembro do ano passado. A LATAM continuará trabalhando para conseguir a aprovação do seu Plano de Reorganização, que permitirá à companhia emergir como um grupo mais fortalecido após o Capítulo 11".
* Atualizada em 02/02, às 12h58