Latam recebe primeira parcela em acordo de financiamento

O Grupo Latam Airlines recebeu ontem (08) a primeira parcela do financiamento DIP (debtor in possession na sigla em inglês), requerido para enfrentar os efeitos financeiros provocados pela pandemia de covid-19 nos cofres da empresa. O montante recebido é de US$ 1,15 bilhão, o que representa 50% do total de US$ 2,3 bilhões que serão disponibilizados de acordo com os termos de uma proposta avaliada em setembro. A quantia corresponde a US$ 650 milhões da Tranche A e US$ 500 milhões da Tranche C.

Também ontem, foi divulgada a forma de participação dos acionistas minoritários e demais credores na Tranche C do financiamento DIP, de até US$ 150 milhões.

“Hoje se concretiza o que anunciamos no início deste processo, que é dar aos acionistas da Latam a possibilidade de participar do financiamento do grupo”, afirma o CFO da companhia, Ramiro Alfonsín. “Esta primeiro recebimento do empréstimo DIP nos permitirá restabelecer nossa operação, acompanhando a evolução da demanda, e trabalhar com maior tranquilidade em nosso plano de reorganização”.

A Latam contratou a LarrainVial para estruturar o incremento da Tranche C por meio da colocação de cotas em um fundo de investimento público em leilão. Este fundo será administrado pela Toesca S.A Administradora General de Fondos. Desta maneira, os acionistas cadastrados à 0h do dia 25 de maio deste ano e que mantiverem essa qualidade à 0h da véspera da abertura do livro de ofertas do leilão, terão prioridade para participar à taxa de US$ 3,43 por ação.

A companhia informa que o capital não subscrito pelos referidos acionistas poderá ser alocado entre outros acionistas cadastrados no registro respectivo da Latam, bem como entre os detentores de títulos locais, em ambos os casos, a partir de 8 de outubro e na medida em que tenham essa qualidade à 0h do dia anterior à abertura do livro de ofertas do leilão. Por fim, também poderão participar do referido excedente acionistas registrados em 25 de maio de 2020 que tenham interesse em contribuir com mais de US$ 3,43 por ação, nos mesmos termos e condições dos demais acionistas e detentores de títulos locais identificados anteriormente. Caso os juros ultrapassem US$ 150 milhões, esses investidores concorrerão pro rata.

O financiamento DIP aprovado pelo Tribunal do Distrito Sul de Nova York considera atualmente duas tranches comprometidas. A Tranche A, no valor de até US$ 1,3 bilhão, liderada pela Oaktree Capital Management, que comprometeu US$ 1,125 bilhão, e na qual a Knighthead Capital participará com US$ 175 milhões. A Tranche C considera um montante de até US$ 1,15 bilhão e é composta por US$ 750 milhões comprometidos pela Qatar Airways e os grupos Cueto e Eblen, e US$ 250 milhões que a Knighthead Capital aportará, além dos US$ 150 milhões que o fundo irá comprometer sob administração da Toesca S.A Administradora General de Fondos.