Avianca Holdings recebe aprovação para acessar financiamento DIP
Solicitado pela companhia no dia 22 de setembro, o pacote totaliza pouco mais de US$ 2 bilhões
Como anunciado anteriormente, o financiamento DIP da aérea consiste em um financiamento sênior garantido da tranche A de US$ 1,27 bilhão e um empréstimo subordinado garantido da tranche B de US$ 722 milhões. O pacote inclui aproximadamente US$ 1,2 bilhão de novos fundos (US$ 881 milhões na tranche A e US$ 336 milhões na tranche B). O DIP permanece sujeito à entrada da ordem do juiz no Tribunal dos EUA e a certas condições precedentes, que se espera sejam atendidas na próxima semana.
“Com a aprovação para ter acesso total a este financiamento DIP, a Avianca tem ampla liquidez para apoiar nossas operações enquanto continuamos voando e atendendo aos clientes. Com as restrições da covid-19 suspensas, estamos satisfeitos por ter retomado com segurança os voos de passageiros para 21 cidades na Colômbia e 14 destinos internacionais e esperamos adicionar mais destinos para atender às necessidades de viagem de nossos clientes nos próximos meses”, diz o presidente e CEO da companhia, Anko van der Werff.
O Seabury Securities LLC está atuando como banco de investimentos e consultor financeiro da Avianca. O Goldman Sachs Lending Partners LLC e o JPMorgan Chase Bank, N.A. são co-coordenadores e corretores conjuntos dos empréstimos DIP tranche A e o Milbank LLP está agindo como consultor jurídico da transportadora.