Delta anuncia aumento do financiamento SkyMiles para US$ 9 bi

A Delta acaba de anunciar o aumento e o preço da oferta privada anteriormente apresentados pela aérea e sua subsidiária integral indireta, a SkyMiles. Um total de US$ 2,5 bilhões no valor principal de 4,5% de notas garantidas sênior com vencimento em 2025 e um total de US$ 3,5 bilhões no valor principal de 4,75% com vencimento em 2028 devem ser emitidas em 23 de setembro, sujeitas às condições habituais de fechamento.

As notas serão emitidas a um preço para investidores de 100% de seu valor principal. Simultaneamente com a emissão, as companhias esperam celebrar um contrato de crédito que prevê uma linha de empréstimo a prazo de US$ 3 bilhões (nova linha de crédito), também sujeita às condições habituais de fechamento. No total, as notas e a linha de crédito proporcionarão receitas brutas de US$ 9 bilhões, um aumento de US$ 2,5 bilhões em relação ao tamanho do negócio original antecipado de US$ 6,5 bilhões, a uma taxa média anual combinada de 4,75%.

A Delta informa que as notas estão sendo oferecidas nos Estados Unidos apenas a pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados em uma oferta isenta de registro em conformidade com a Regra 144A sob o Securities Act de 1933, conforme alterado e fora do Estados Unidos com base no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários.