Avianca Holdings anuncia novo financiamento de US$ 375 milhões

A Avianca chegou a acordos com seus principais fornecedores, segundo informou a própria companhia por meio de uma nota. Como resultado, a empresa concluiu o financiamento de US$ 250 milhões de um empréstimo conversível obrigatório da United Airlines e de uma subsidiária da Kingsland Holdings Limited. Além disso, a Avianca obteve compromissos de US$ 125 milhões em financiamento adicional, o que dá um total de US$ 375 milhões.

A nota também informou que, na semana passada, a aérea conseguiu fechar os contratos com seus credores, permitindo atender certas condições necessárias para o desembolso de empréstimos conversíveis pela United e Kingsland.

Por sua vez, esse financiamento atende às condições exigidas pelos próprios credores e aciona os contratos que afetam a grande maioria das obrigações de dívida da companhia aérea. Além disso, o desembolso de empréstimos conversíveis permite a troca automática de aproximadamente US$ 484 milhões em títulos da Avianca, que expiraram em maio do próximo ano, por títulos garantidos com vencimento em maio de 2023, nos termos anunciados anteriormente.

Mais de 125 credores e fornecedores negociaram com a Avianca em um processo que começou no final de junho deste ano. Além de garantir extensões de prazo das linhas bancárias e cartas de crédito da Avianca, a empresa garante ter obtido um alívio no caixa de mais de US$ 250 milhões, que aconteceu por meio de negociações com locadores de aeronaves e credores e fornecedores financeiros.